Befolkningen i Han Kina rullade sig under en krossande skattebelastning, hungersnöd och översvämningar, medan en grupp korrupta sändare vid domstolen utövade makt över den dekadenta och olyckliga kejsaren Ling. Kinas regering krävde allt fler skatter från bönderna för att finansiera befästningar längs Silkevägen, och även för att bygga delar av Kinas mur för att motverka nomader från de centralasiatiska stäpparna. När naturkatastrofer och barbariska katastrofer plågade landet, beslutade följderna av en taoistisk sekt under ledning av Zhang Jue att Han-dynastin hade förlorat himmelmandatet. Det enda botemedel mot Kinas sjukdomar var ett uppror och upprättandet av en ny kejsardynasti. Upprörarna bar gula halsdukar lindade runt huvuden - och Yellow Turban Rebellion föddes.
Zhang Jue var en healer och vissa sa en trollkarl. Han sprider sina messianska religiösa idéer genom sina patienter; många av dem var fattiga bönder som fick gratis behandling av den karismatiska läkaren. Zhang använde magiska amuletter, sång och andra praxis härrörande från taoism i sina botemedel. Han predikade att år 184 e.Kr. skulle en ny historisk era börja kallas den stora freden. När upproret bröt ut 184 hade Zhang Jues sekt 360 000 beväpnade anhängare, främst från bönderna men även några lokala tjänstemän och forskare.
Innan Zhang kunde sätta igång sin plan gick emellertid en av hans lärjungar till Han-huvudstaden i Luoyang och avslöjade tomten för att störta regeringen. Alla i staden identifierade som en gul turban-sympatisör avrättades, mer än 1 000 av Zhangs anhängare och domstolsmän gick ut för att gripa Zhang Jue och hans två bröder. När han hörde nyheterna beordrade Zhang sina anhängare att starta upproret omedelbart.
Gula turbanfraktioner i åtta olika provinser stod upp och attackerade regeringskontor och garnisoner. Statliga tjänstemän sprang för sina liv; rebellerna förstörde städer och grep arméer. Den imperialistiska armén var för liten och inkompetent för att hantera det vidsträckta hotet som uppstod av Gula Turban-upproret, så att lokala krigsherrar i provinserna byggde sina egna arméer för att sätta upp rebellerna. Vid någon tidpunkt under den nionde månaden 184 dog Zhang Jue medan han ledde försvararna av den beleirade staden Guangzhong. Han dog troligen av sjukdom; hans två yngre bröder dog i strid med den kejserliga armén senare samma år.
Trots deras toppledares tidiga dödsfall fortsatte mindre grupper av de gula turbanorna att kämpa i ytterligare tjugo år, oavsett om de var motiverade av religiös glöd eller enkel banditri. Den viktigaste konsekvensen av detta pågående populära uppror var att det utsatte centralstyrelsens svaghet och ledde till att krigsherom växte i olika provinser runt Kina. Uppgången av krigsherrar skulle bidra till det kommande inbördeskriget, upplösningen av Han-imperiet och början av Three Kingdoms-perioden.
I själva verket genererade Cao Cao, som fortsatte med att hitta Wei-dynastin, och Sun Jian, vars militära framgång banade vägen för sin son att hitta Wu-dynastin, båda fick sin första militära erfarenhet som strider mot de gula turbanorna. På något sätt gödde det gula Turban-upproret två av de tre riken. De gula turbanorna allierade sig också med en annan grupp stora spelare i Han-dynastiets undergång - Xiongnu. Slutligen har de gula turban-rebellerna fungerat som förebilder för kinesiska antiregieringsrörelser genom tiderna, inklusive Boxer-rebellerna 1899-1900 och den moderna Falun Gong-rörelsen.